關(guān)鍵字：山東；鑫海；借殼上市

      日前，山東鑫海科技股份有限公司（面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣 8 億元的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2017］73 號(hào)文核準(zhǔn)。本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 5 億元（含 5 億元），基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為 3 億元，可超額配售不超過 2 億元（含 2 億 元）。每張面值為 100 元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

值得注意的是在相關(guān)公告中，鑫海科技同時(shí)披露了未來一年擬進(jìn)行的重組情況，表示按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，出于消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，完整產(chǎn)業(yè)鏈的考慮，公司擬在未來一年與同一控制下力源熱電、鑫海新材料等鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行整合，整體重組上市。公司承諾在 2017年底前完成上述重組。

鑫海科技表示，重組上市是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，但目前具體方案尚在討論中，未形成正式?jīng)Q議。企業(yè)目前思路是以鑫海新材料為主體，控股合并鑫海科技和力源熱電，整體申請(qǐng)上市。因本次重組為同一實(shí)際控制人下的控股合并，發(fā)行人僅控股股東發(fā)生變化，對(duì)盈利能力、償債能力無(wú)不利影響。公司將在重組事項(xiàng)形成正式?jīng)Q議起，五個(gè)工作日內(nèi)公告或通知全體債券持有人，同時(shí)受托管理人在知道或應(yīng)當(dāng)知道該等情形之日起五個(gè)工作日內(nèi)向市場(chǎng)公告臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。如最終確定方案發(fā)生重大變化，對(duì)本期債券償付能力產(chǎn)生不利影響，發(fā)行人將按《受托管理協(xié)議》和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》相關(guān)條款，履行決議流程，通知全體債券持有人，并于監(jiān)管部門指定的媒體上公告。

眾所周知，早在2013年鑫海科技曾欲借殼完成上市，殼方為萬(wàn)好萬(wàn)家（后改名萬(wàn)家文化）。2013年3月，萬(wàn)好萬(wàn)家就開始籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，7月正式公布重組方案：擬置出全部資產(chǎn)和負(fù)債，置入莒南浩德投資有限公司 、自然人王文龍合計(jì)持有的鑫海科技。此次重大資產(chǎn)重組中，擬置出資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估值為5.15億元，擬置入資產(chǎn)價(jià)值預(yù)估值為37.37億元，兩者的差額，萬(wàn)好萬(wàn)家將向浩德投資和王文龍以7.78元/股的價(jià)格發(fā)行約4.1億股股份購(gòu)買。

當(dāng)時(shí)對(duì)于借殼上市失敗，萬(wàn)好萬(wàn)家當(dāng)時(shí)公告表示原因有兩條：一、近期各監(jiān)管部門就構(gòu)成借殼上市的重大資產(chǎn)重組出具了一系列指導(dǎo)意見，增加了對(duì)申報(bào)文件中財(cái)務(wù)報(bào)告期間的要求；二、鑫海科技在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法提供所需的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)等相關(guān)材料，導(dǎo)致萬(wàn)好萬(wàn)家董事會(huì)不能按期發(fā)布召開本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的股東大會(huì)通知。

從此次披露的信息來看，鑫海科技籌謀上市的計(jì)劃距離借殼上市失敗雖然業(yè)已過去三年多不過并未打算放棄。

（上海墨鉅特殊鋼）整理
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