我國鎳鐵產業將會面臨嚴重的原料短缺問題

鎳今年在基本金屬中算是活躍品種，倫鎳從6月的8330美元/噸拉開上漲序幕，最高觸及12145美元/噸，漲幅達45.8%；而滬鎳1701合約從年中的67460元/噸，升至最高的99800元/噸，上漲幅度達47.9%。推動鎳價上漲的因素不少，其中菲律賓7月初啟動的環保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大沖擊。如果菲律賓也像印尼一樣禁礦的話，對我國鎳資源進口沖擊很大，我國鎳鐵產業將會面臨嚴重的原料短缺問題。

鎳礦減產明顯

今年，菲律賓“鐵政”總統上臺后，環境及自然資源部部長Regina Lopez自7月8日開始審查所有礦山，并對目前一些礦山亮起了紅牌，總共暫停了8座鎳礦。雖然審核已基本結束，但是審核結果的公布時間表一推再推，或在2017年1月底推出。

我國鎳礦比較缺乏，對外依存度高，達到60%以上。下面用鎳礦進口量/國內耗礦量來計算我國對紅土鎳礦的對外依存度。數據顯示，2014年、2015年我國鎳礦進口量分別達到4770萬、3500萬噸，紅土鎳礦耗鎳量達到6633萬噸和5634萬噸，對外依存度分別達到71.95%和62.42%。2016年1—10月我國鎳礦進口量達到2714萬噸，耗鎳量達到4249萬噸，占比63.88%。

菲律賓鎳礦對我國的重要程度如何呢？數據顯示，自從2014年1月1日印度尼西亞禁止出口原礦后，菲律賓便成為我國最大的鎳礦來源國，基本上壟斷了我國的鎳礦進口來源。2014年、2015年我國從菲律賓進口的鎳礦分別達到3640萬噸和3426萬噸，占我國鎳礦總進口量的76.28%和94.44%。2016年1—10月我國從菲律賓進口鎳礦為2621萬噸，占我國鎳礦總進口量96.57%。菲律賓鎳礦基本處于壟斷進口地位，這也是為什么菲律賓鎳礦一有風吹草動就能讓鎳價火箭般上漲的重要原因。

從同比數據看，今年菲律賓的出礦情況非常不理想，而且目前已經關閉了幾座礦山，后期整改情況以及最后的審查結果并未公布，這讓菲律賓鎳礦成為鎳行情的一個關鍵變量。

1—10月我國從菲律賓進口鎳礦量同比去年下降14%，從數字上我們已經看到了禁礦影響，再加上雨季，未來鎳礦估計會進一步短缺。

截至8月底，責令關停的菲律賓鎳企有7家，涉及礦山8座，分別是三描禮士地區4座（ZDMC、LNL、Eramen、本格特）、巴拉望地區3座（貝隆、Citinickel兩座）、北蘇里高1座。暫停了這么多座礦山，大家最關心的應該是這些礦山到底影響有多大。我們根據公開的數據資料整理了這幾座礦山今年和去年的出貨情況，對比之后發現，實際影響有限。

2015年，菲律賓鎳企總計出貨量在3230.43萬噸，折合金屬量為41.54萬噸，其中上述幾家鎳企2015年出貨量在255.7萬噸，占總量7.92%，折合金屬量為4.11萬噸，占總量9.89%。此外，ZDMC及本格特2015年未有出貨記錄，本格特今年出貨了6船，已經屬于多出來的量。貝隆礦影響應該最大，但據了解，目前貝隆礦一直在出礦。CMDC主要是出口日本，對比2015年，其實出口到中國的鎳礦的數量并沒有減少。當然，如果貝隆礦后期禁止出口的話，影響量大致為100萬噸，主要來自巴拉望地區，不到2萬噸金屬量。

未來不確定性加大

因為目前菲律賓對鎳礦的審核結果并沒有出臺官方的文件，所以后期存在較大的不確定性。從裝船情況來看，確實很多叫停或需要整頓的企業基本沒有出貨，或是零星出貨，量非常小。據了解，目前正在出貨的礦山有Agata、SR Sands、PAX 、Citinickel以及Riotuba。由于這些礦山大部分都位于蘇里高地區，因此相對來說，它的影響主要在明年雨季結束以后，目前影響較大的還是巴拉望和三描禮士地區的禁礦，至少到明年4月，鎳礦的供應都會非常緊張。

另外，菲律賓的環境許可證、運輸許可證、出口許可證一般都要在年前申請，今年再申請的難度較大，如果不通過審核，再申請的概率小。目前，估計很多礦山都很難拿到相關證書。12月15日，在奎松市（Quezon City）舉行的記者招待會上，環境及自然資源部副部長Maria Paz G. Luna稱1個度假酒店及4個礦山項目的環境許可證已經被取消。該度假酒店是位于邦板牙省（Pampanga）克拉克特別經濟區（Clark Special Economic Zone）的Sacobia Sun Valley度假項目。取消環境許可證意味著這些礦山將不允許再次開采。同時被取消環境許可證的還有位于東達沃省（Davao Oriental）馬蒂（Mati）市的由Austral-Asia Link Mining Corp運營的鎳礦項目。環境及自然資源部還取消了Century Communities Corp的住宅開發項目的環境許可證。另外，環境及自然資源部要求多個公司回復質詢。

懸而未決的礦山大部分位于蘇里高地區，主要影響明年5月以后的鎳礦供應，粗略估計達2800萬噸（非海關統計口徑，貿易商經驗數據），如果有1/3的礦山被叫停，那么，會影響到近1000萬噸的量，也就是大致會導致明年鎳礦30%的供應萎縮，大致會影響12萬—16萬噸的金屬量。

其他地區的礦產量

全球有18個國家鎳礦產量在1.5萬噸以上，其中產量超過10萬噸的國家有6個——菲律賓、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、新喀里多尼亞和印度尼西亞。

今年，新喀里多尼亞的鎳礦出口大幅增長，我國1—11月從新喀里多尼亞累計進口鎳礦近35萬噸。有數據顯示，嘉能可和青山控股兩家公司和新喀里多尼亞的4家礦山簽署了長協合同，合同規定在未來12—18個月里將向中國出口120萬噸中品位鎳礦。

另外還有一個現象，10月的我國進口的鎳礦中出現了印尼的礦產，為4.9萬噸，這引起了市場的高度關注，畢竟這種現象繼印尼禁礦之后基本沒有出現過，但是因為此鎳礦是低鎳高鐵礦，所以以鐵礦銷售。

綜上，無論是新喀里多尼亞還是印尼，出口數量都難和菲律賓相比。需要注意的是印尼是否會放開對鎳礦出口的禁令，有消息稱，印尼政府正在起草一項法規，考慮放松對銅精礦、部分加工及鎳礦及鋁土礦原礦的出口禁令，不過，印尼能源和礦產資源部副部長Arcandra Tahar表示，計劃仍在討論中。

（上海墨鉅特殊鋼）整理
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