標簽：紅土鎳礦；耗盡

    四月以來，世界主要氣象機構預警，2015年或產生強厄爾尼諾現象。5月12日，澳大利亞氣象局自2010年以來首次宣告厄爾尼諾出現。美國和日本也稱，厄爾尼諾現象已經出現；厄爾尼諾很可能將持續至秋季。我國則是國際上首個確認厄爾尼諾事件的國家。

    在厄爾尼諾發生時期，印度尼西亞、澳大利亞、南亞次大陸和巴西東北部均出現干旱，而從赤道中太平洋到南美智利等國則多雨，這些地區是鎳、銅、鋰、錫、鋅等礦產品主要產出國。

    多家機構預測，隨著各種極端天氣不斷出現，厄爾尼諾上演的概率大幅提升，有色金屬市場或受到一定的影響。海通證券指出，鋰、銅、錫、銀、鋅和鎳6個品種是主要的受影響品種。

    “狼”真的來了？

    海平面溫度距平溫差是用來評價厄爾尼諾-拉尼娜最為快速的指標，當觀察的對象海區水溫距平3個月滑動平均值連續5期大于0.5℃，意味著發生厄爾尼諾，反之則是拉尼娜。

    按照國家氣候中心enso監測，從2014年5至10月，赤道中東太平洋海水表面溫度已經持續6個月以上比常年同期偏高0.5℃以上，表明一次新的厄爾尼諾事件正式形成。但專家表示，完全確認厄爾尼諾還需要一定時間的確認。

    "厄爾尼諾"受益品種

    鋰價有望迎來上漲。厄爾尼諾周期逐步確認，南美洲太平洋西海岸或將出現強降雨，影響智利北部、阿根廷西北部和玻利維亞“鋰三角”主要鹽湖提鋰產區。參考1998年厄爾尼諾現象，災區全年將減少5000至8000噸碳酸鋰產量供應，占全球鋰供應的3.3%至5.3%。國泰君安認為，碳酸鋰價格有望上漲5-10%。根據其估值模型測算，上游鋰精礦和中游鋰鹽的價格上漲10%，將帶來天齊鋰業凈利潤增幅34.5%，眾和股份凈利潤增幅16.2%。

    銅價持續反彈。全球前五大銅礦山中至少有三個將直接受到異常天氣影響，直接影響銅精礦產能260萬噸，占世界目前總供給的15%左右，全球礦業巨頭力拓對國際銅價持樂觀立場。lme銅價自今年1月29日以來持續反彈，自5441美元/噸漲至目前6390美元/噸，累計漲幅高達17.4%。與銅產業鏈相關的股票有銅陵有色、云南銅業、精誠銅業等。

    鎳價或最受益。自2014年春夏之際首現厄爾尼諾預期以來，疊加印尼的禁礦政策影響，鎳價從2014年初的9.6萬元/噸最高攀升至15.1萬元/噸，在不到4個月的時間內漲幅達到57%。然而，由于鎳庫存回流交易所和下游需求不足，鎳價沖高后振蕩下行，2015年以來一度跌至10萬元/噸以下。

    現貨方面，有行業人士透露，目前國內港口鎳礦庫存逐漸減少、尤其是高品位紅土鎳礦，將于8月份消耗完畢，此消息或成為近期資金炒作的依據。業內人士預計鎳價將于二季度明顯回升。此外，美元階段性見頂及原油持續上行等因素都將進一步拓展鎳價后市拉升的空間。相關個股包括華澤鈷鎳、吉恩鎳業等。

    災后重建概念。厄爾尼諾還會引起全球范圍內的大氣環流異常，導致規模較大、范圍較廣的災害性天氣肆虐，如干旱、洪水、低溫冷害等。1997-1998年的厄爾尼諾，我國長江流域就發生了特大洪水造成了嚴重的災害，直接經濟損失2551億元。

    分析認為，災后水利工程和生態建設投資加大。如果再遇到少見的厄爾尼諾災情，勢必會激起政府對水利建設的重視。1998年長江中下游特大洪水為例，水利部數據顯示，1998年水利投資當年達到58%，形成投資的歷史小高峰。中國電建、葛洲壩、粵水電、安徽水利、興源環境等公司都將受益于水利建設全面加速。
 

（墨鉅特殊鋼）整理
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